Marco Ippoliti

Consulenza e Pianificazione Finanziaria

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

NON È SOLO DENARO

È IL TUO FUTURO

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

Marco Ippoliti - Global Family Banker


Importanza delle relazioni, profonda conoscenza delle dinamiche di mercato, aggiornamento continuo e ricerca dell'eccellenza in ogni ambito. Queste le linee guida sempre presenti ogni giorno nella mia attività di promotore finanziario, lavoro che svolgo con passione e pieno coinvolgimento.

La mia idea della professione è semplice: garantire un'assistenza totale e di qualità. 

Punto ad offrire un servizio completo e crescere insieme al cliente sia a livello professionale che di relazione personale. Mi soddisfa molto vedere la realizzazione dei progetti pensati insieme, curo sempre tutto nei dettagli e non lascio mai nulla al caso, sono una persona pragmatica e bado molto al sodo.

Per me riveste grande importanza la fidelizzazione dei clienti, per questo sono presente ed uso i principali social in modo tale da comunicare novità ed aggiornamenti. Contatto costante con i clienti ed incontri con frequenza personalizzata, oltre a momenti dedicati alla finanza ed altri più ludici nei quali li invito a spettacoli, eventi sportivi o visite guidate.

L'obiettivo è quello di riuscire a creare un legame vero con i clienti per tornare a conoscere veramente le persone.

Il mio scopo è aiutare il cliente a raggiungere i suoi obiettivi, proteggendo il suo risparmio, difendendolo da rischi e da pericoli. Mi piace costruire insieme un percorso per allocare il patrimonio ed il suo valore reale, accompagnando il cliente in un programma di educazione finanziaria. Uno dei miei traguardi è quello di ampliare il numero di famiglie e clienti assistiti, seguendo tutti nella migliore maniera possibile, con una elevata qualità dei servizi e con una dedizione e cura totale, al fine di ottenere la crescita dei portafogli e delle masse gestite.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale

 

377
clienti soddisfatti
che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
190
portafogli gestiti
che mi hanno permesso di sviluppare competenze pratiche e strategie efficaci
859
tazze di caffè
per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti
211
obiettivi raggiunti
nel corso della mia vita professionale grazie a dedizione, consapevolezza e passione
3400
KM annuali
che percorro per offrire ai miei clienti una consulenza presente e personalizzata
480
Feedback positivi
che ho ricevuto nel corso del tempo dalle persone che ho il privilegio di assistere
651
ore di formazione annuali
che mi permettono di essere sempre aggiornato per garantire un servizio impeccabile

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

 

Parto dalle esigenze

Trovo soluzioni e controllo i risultati

 

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.
Competenza
Consulenza
Pianificazione
Investimento
Risparmio
Previdenza
"Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento."
Mao Tse Tung
"La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita."
Mahatma Gandhi
"Nulla al mondo viene temuto tanto come l'influenza di uomini che sono mentalmente indipendenti."
Albert Einstein

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 

Dopo aver conseguito il diploma in Ragioneria indirizzo Programmatore decido di proseguire il mio corso di studi alla facoltà di Economia e Commercio presso l'università di Roma Tor Vergata. Sostengo però solo pochi esami poiché, contemporaneamente, do inizio al mio percorso lavorativo che mi appassiona totalmente.

Il primo impiego, durato un biennio, fu con CitiFin spa per la gestione assicurativa del recupero crediti finanziato. Nei quattro anni successivi lavorai come sub-agente assicurativo, prima di essere catturato e coinvolto pienamente dall'attività lavorativa di promotore finanziario che comincio con Banca Mediolanum, la quale, in quel periodo, era ai nastri di partenza in questo settore. Inizialmente ho ricoperto la figura di produttore assicurativo specializzato su Fondi Pensione e Ramo Protezione Individuale e della Famiglia, poi, una volta ottenuta  nel 2001 l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari della Consob ho associato alla normale attività di promotore finanziario, un interesse rivolto all'attività bancaria ed all'erogazione di mutui.

Dal 2006 al 2009 mi sono anche occupato di selezione, reclutamento, formazione ed addestramento, iscrivendomi inoltre, nel gennaio del 2007, al Rui Isvap.

Dal 2010 in poi ho scelto di dedicarmi esclusivamente alla gestione della clientela a 360 gradi con focus principale nella gestione e protezione dei patrimoni affidati.

Credo fermamente che per l'attività che svolgo sia fondamentale essere sempre al corrente delle novità del settore, delle normative e dell'andamento economico mondiale e dei mercati.  Per questa ragione, partecipo regolarmente a corsi di aggiornamento tenuti da Mediolanum Corporate University, varie case di investimento, società di gestione del risparmio e corsi di formazione avanzata.

"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio

Finanza Live

 


La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

 

Nella pianificazione finanziaria, il fai da te può rivelarsi pericoloso. Definire il proprio profilo, in termini di obiettivi di rendimento e propensione al rischio, non è affatto semplice. Non è sufficiente guardarsi allo specchio ed abbozzare un autoritratto.

E' fondamentale che a guidare sia la mano di un esperto. Soprattutto se consideriamo che in ciascuna fase della nostra vita le esigenze possono mutare. Un professionista capace e preparato può aiutare a chiarirsi le idee, capire quali sono i reali obiettivi e fissare l'orizzonte temporale di riferimento. E ad aggiustare la mira quando qualcuna delle variabili si è modificata. Non da ultimo, può essere di supporto nella definizione del livello di rischio tollerabile e anticipare eventuali scenari (ottimistici e pessimistici) in modo tale da rendere chiaro cosa aspettarsi e cosa non aspettarsi dall'investimento.

Una persona competente in materia finanziaria, in grado di delineare le potenzialità delle diverse soluzioni d'investimento disponibili. Negli ultimi anni le possibilità di scelta si sono infatti moltiplicate, aumentando la sofisticazione e la complessità del mercato. E non sempre guardare al passato può aiutare, perché i rendimenti precedenti possono talvolta portare a scelte errate per il futuro. La necessità di un'occhio clinico è quindi fondamentale per i non addetti ai lavori.

Stabilire un rapporto di reciproca fiducia e mantenere aperto il dialogo potenzia l'accuratezza della diagnosi nella definizione del profilo di rischio/rendimento e soprattutto facilita la sua manutenzione: sia ordinaria, cioè i normali aggiustamenti per riallineare la composizione del portafoglio alle esigenze dell'investitore nel tempo, sia, soprattutto, straordinaria, dettata da momenti di crisi dei mercati. In queste fasi il consulente deve rappresentare un interlocutore affidabile per il cliente, in grado di spiegare cosa stia succedendo e valutare perchè sia necessario o meno effettuare delle modifiche agli investimenti selezionati.

Dove puoi trovarmi

Qui troverai tutte le informazioni per contattarmi

 

Marco Ippoliti

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero 13162 del 06/06/2001

Ufficio 1

Via Giacomo Trevis 59/61
00147 - Roma
 06 5133260
 06 51607497

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